خسارت شرکت‌های بیمه در 5 ماهه اول سال 1404 رکورد زد + جزئیات

آمار رسمی بیمه مرکزی از عملکرد پنج‌ماهه نخست سال 1404 نشان می‌دهد که صنعت بیمه کشور هم در فروش بیمه‌نامه و هم در پرداخت خسارت، رشد قابل توجهی را تجربه کرده است. اما جهش خسارت‌ها با نرخ 65.9 درصد، بسیار فراتر از رشد 45.8 درصدی حق‌بیمه‌ها بوده و زنگ خطر حاشیه سود شرکت‌ها را به صدا درآورده است.

 بازار بیمه 1404؛ رشد درآمد، رکورد خسارت

تازه‌ترین آمار بیمه مرکزی از عملکرد پنج‌ماهه نخست سال 1404، تصویری توأمان از رشد درآمد شرکت‌های بیمه و جهش خسارت‌ها را به نمایش گذاشت؛ روندی که می‌تواند پیامدهای مهمی برای حاشیه سود و پایداری مالی صنعت بیمه به همراه داشته باشد.

در بازه یادشده، حق‌بیمه تولیدی شرکت‌های بیمه به 269 هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل 45.8 درصد افزایش نشان می‌دهد. با این حال، تعداد بیمه‌نامه‌های صادره با رشد اندک 0.1 درصدی به 31.7 میلیون فقره محدود شد.

از سوی دیگر، مبلغ خسارت پرداختی با جهشی بی‌سابقه به 133.3 هزار میلیارد تومان رسید که 65.9 درصد بیشتر از سال گذشته است. در همین مدت، تعداد موارد خسارت پرداختی نیز با رشد 23.9 درصدی به 40.7 میلیون مورد افزایش یافت.

نسبت خسارت کل بازار در این دوره به 49.6 درصد رسیده که نسبت به سال قبل 6 واحد درصد بیشتر است؛ موضوعی که بیانگر رشد سریع‌تر هزینه‌های پرداخت خسارت نسبت به درآمدهای بیمه‌ای است. همچنین، سهم بخش غیردولتی از بازار به 81.6 درصد در حق‌بیمه تولیدی و 78.6 درصد در خسارت پرداختی رسیده است.

تحلیل این داده‌ها نشان می‌دهد که هرچند صنعت بیمه از نظر ریالی نسبت به سال گذشته رشد کرده، اما شدت افزایش خسارت‌ها و نزدیک‌شدن نسبت خسارت به مرز 50 درصد، لزوم بازنگری در نرخ‌ها، ترکیب پرتفوی و مدیریت ریسک را بیش از پیش ضروری کرده است.

 تمرکز بازار در دست پنج شرکت

در این مدت پنج شرکت ایران، دی، دانا، آسیا، کوثر در مجموع 170 هزار میلیارد تومان حق‌بیمه تولید کردند که 63 درصد کل بازار است. این شرکت‌ها همچنین 65 درصد از کل بیمه‌نامه‌های صادرشده را ایجاد کرده‌اند؛ تمرکز بالایی که اگرچه توان بازاری و نفوذ برند را افزایش می‌دهد، اما در صورت بروز شوک‌های مالی یا افزایش خسارت، کل بازار را تحت فشار خواهد گذاشت.

سهم رشته‌ها؛ جابه‌جایی صدرنشینان

آمار جدید بیمه مرکزی نشان می‌دهد که ورق در ترکیب رشته‌های بیمه‌ای برگشته و برای نخستین‌بار در چند سال اخیر، رشته بیمه درمان با سهم 47.4 درصد از حق‌بیمه تولیدی و 44 درصد از خسارت پرداختی، از شخص ثالث و مازاد پیشی گرفته و در صدر پرفروش‌ترین رشته‌های بیمه‌ای کشور قرار گرفته است.

در جایگاه دوم، شخص ثالث و مازاد با سهم 22.1 درصدی از حق‌بیمه و 24.1 درصدی از خسارت پرداختی، همچنان یکی از ارکان اصلی بازار محسوب می‌شود. بیش از 11 میلیون بیمه‌نامه در این بخش صادر شده که نسبت به سال قبل تنها 4.5 درصد رشد داشته است.

رشته زندگی (عمر) نیز با برخورداری از 12.3 درصد از حق‌بیمه و 14.6 درصد از خسارت پرداختی، جایگاه سوم را به خود اختصاص داده است. بدنه اتومبیل نیز سهم 4.3 درصدی از حق‌بیمه و 7.8 درصدی از خسارت دارد.

شاخص‌های مالی نگران‌کننده

بررسی شاخص‌های کلان بازار بیمه در این دوره، تصویری هشداردهنده از رشد هزینه‌ها و افزایش بار مالی برای شرکت‌های بیمه ترسیم می‌کند:

• ارزش متوسط هر بیمه‌نامه به 8.47 میلیون ریال رسیده که نسبت به سال قبل 45.7 درصد افزایش داشته است.

• میانگین خسارت پرداختی در هر پرونده به 32.8 میلیون ریال رسیده و 33.9 درصد رشد کرده است.

• سرانه تعداد خسارت نیز با رشد 0.3 واحدی، به 1.3 واحد به ازای هر بیمه‌نامه رسیده است.

افزایش همزمان مبلغ و تعداد خسارت‌ها نشان می‌دهد که میزان خسارت‌دهی هر بیمه‌نامه و فشار مالی بر شرکت‌های بیمه در حال سنگین‌تر شدن است؛ روندی که در صورت تداوم، می‌تواند ساختار هزینه‌ای صنعت را با چالش‌های جدی مواجه کند.

به گزارش تسنیم، دو پیام روشن از دل این آمار بیرون می‌آید: نخست، شتاب رشد خسارت‌ها که نه‌تنها از آهنگ افزایش حق‌بیمه‌ها پیشی گرفته، بلکه نسبت خسارت را به آستانه 50 درصد رسانده است. تداوم چنین مسیری، می‌تواند به کاهش محسوس سود عملیاتی شرکت‌های بیمه و افزایش نیاز به ذخایر فنی منجر شود؛ مسئله‌ای که در شرایط تورمی و نوسان هزینه‌ها، فشار مضاعفی بر ترازنامه شرکت‌ها وارد خواهد کرد.

دوم، تمرکز کم‌سابقه بازار در دستان چند شرکت محدود است؛ ساختاری که در صورت وقوع شوک‌های مالی یا افزایش غیرمنتظره خسارت، ریسک سرایت بحران و بروز اختلال نقدینگی را به کل صنعت بیمه منتقل می‌کند.

کارشناسان معتقدند اگر این صنعت به دنبال حفظ پایداری مالی و جلوگیری از آسیب‌های ساختاری است، باید به‌طور همزمان تنوع‌بخشی به پرتفوی بیمه‌ای و کنترل دقیق هزینه‌ها را در دستور کار قرار دهد؛ به‌ویژه مدیریت ریسک در رشته‌های پرخسارت که امروز بیشترین بار مالی را بر دوش بازار گذاشته‌اند.

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.