سودآوری این صنایع در بورس / سود خالص چند است؟

گزارشی درباره مقادیر تولید، مبالغ فروش و مصرف انرژی صنایع مهم در بازار سرمایه منتشر شده است. این گزارش شامل اطلاعاتی درباره "وضعیت روند سودآوری، تولید و فروش، میزان تولید صنایع با اهمیت، وضعیت فروش صنایع، جزییات مصرف انرژی صنایع بازار سرمایه و نرخ گاز هاب‌های بین‌المللی" می‌باشد. این گزارش توسط معاونت نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار منتشر شده است.

این گزارش شامل همه شرکت‌های ثبت شده تولیدی در بازار بورس، فرابورس و بازار پایه است که 2 سال از تاریخ پذیرش آنها گذشته و آمار ارایه شده براساس اطلاعات ارایه شده در سامانه کدال تا تاریخ 2 بهمن ماه 1402 است.

روند سود خالص 12 ماهه منتهی به دوره های 3 ماهه TTM و P/E

طبق آخرین آمار ارایه شده، سود خالص TTM پاییز 1402 نسبت به پاییز 1401 با توجه به تغییر نرخ تسعیر ارز از نرخ نیما (28.500 تومان) به نرخ توافقی (نرخ دلار حواله 39.000 تومان) و اهمیت این مساله در صنایع کامودیتی محور به مبلغ 67 همت معادل 11 درصد افزایش داشته است.

سود خالص TTM پاییز 1401 نسبت به بهار 1401 به سبب عواملی از جمله روند نزولی نرخ جهانی کامودیتی‌ها، قطعی برق و گاز طبیعی صنایع بااهمیت و افزایش بهای تمام شده مواد اولیه و سربار، به مبلغ 10 همت معادل 2 درصد کاهش پیدا کرده است.

سود خالص TTM بهار 1401 نسبت به زمستان 1400 با توجه به افزایش نرخ جهانی کامودیتی‌ها، مبلغ 54 همت معادل 10 درصد رشد کرده است.

ترکیب سود خالص TTM شرکت‌های ثبت شده به تفکیک صنایع - همت

سود خالص 12 ماهه برای دوره منتهی به پایان پاییز 1402 نسبت به تابستان 1402، 18 همت معادل سه درصد رشد کرده است.

این افزایش در میزان سودآوری به جهت افزایش در سودآوری دوره سه ماهه پاییز 1402 نسبت به مدت مشابه سال گذشته است، در این راستا می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد.

1. افزایش سود خالص صنعت فلزات اساسی در پاییز 1402 نسبت به دوره مشابه سال گذشته 13 همت معادل 49 درصد است.

با توجه به افزایش میانگین نرخ جهانی فولاد (از 732 به 996 دلار) و مس (از 7.979 به 8.341 دلار) در پاییز 1402 نسبت به پاییز 1401 و حائز اهمیت بودن این مساله در صنعت فلزات اساسی، بنابراین سودآوری با روندی صعودی همراه است.

2. افزایش سود خالص در صنعت فرآورده‌های نفتی در پاییز سال 1402 نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 16 همت معادل 84 درصد است. این افزایش در روند ناشی از افزایش مقدار تولید و فروش به ترتیب به میزان 5% و 5% است.

3. از دیگر دلایل تغییر نرخ تسعیر ارز از نرخ نیما (28.500 تومان) به نرخ توافقی (نرخ دلار حواله39.000) و اهمیت این مسئله در صنایع صادراتی محور است.

روند سود خالص در دوره‌های سه ماهه - همت

از سوی دیگر، سود خالص در پاییز 1402 نسبت به تابستان 1402 معادل 15 همت به میزان 9 درصد کاهش پیدا کرده که عمده دلایل کاهش در سودآوری پاییز نسبت به تابستان 1402، کاهش در سودآوری صنایع فرآورده‌های نفتی و فلزات اساسی است.

لازم به ذکر است، تعداد 63 ناشر با سال مالی منتهی به 30 آذر ماه 1402 تا 30 دی ماه 1402 به دلیل عدم اتمام موعد سررسید ارائه اطلاعات، آماری را در خصوص صورت‌های مالی منتشر نکرده‌اند. همچنین در این میان تعداد 33 ناشر صورت‌های مالی خود را در موعد مقرر منتشر نکرده‌اند.

تغییرات سودآوری صنایع با اهمیت دوره‌های فصلی در سال‌های 1401 تا 1402 - همت

سود خالص در پاییز 1402 نسبت به سال تابستان 1402 در صنعت فرآورده‌های نفتی و فلزات اساسی با کاهش 7 و 22 همت و در صنایع استخراج کانه‌های فلزی و محصولات شیمیایی با افزایش یک و هفت همتی همراه بوده است.

همچنین، صنعت فرآورده‌های نفتی به دلایلی همچون کاهش نرخ جهانی نفت برنت (از 93 به 79 دلار) و کرک اسپرد (بنزین اکتان 87 از 20 به 10 دلار و گازوییل از 30 به 20 دلار) با کاهش در سودآوری همراه بوده است.

افزون بر این، افزایش میزان عرضه و کاهش تقاضا از علل اصلی سقوط قیمت نفت است که در این راستا می‌توان به افزایش میزان تولید نفت خام از سوی روسیه، تقلیل تاثیر قرارداد کاهش عرضه نفت توسط کشورهای عضو اوپک و روسیه و نیز کاهش میزان تقاضا از سوی چین اشاره کرد.

در ادامه، اعلام نرخ‌های قطعی حامل‌های انرژی برق و گاز در فصل پاییز و کاهش میزان فروش صادراتی به سبب وضع عوارض صادراتی بر روی محصولات خام و نیمه‌خام از جمله عوامل تاثیرگذار در کاهش میزان سودآوری صنعت فلزات اساسی بوده است.

همچنین، مسایلی مانند جذابیت قیمت بورس کالا، عرضه تمامی ارز حاصل از صادرات به دولت، تفاوت نرخ میان ارز آزاد و نرخ ارز دریافتی از دولت و ایجاد مشکلات مربوط به مکانیزم عرضه محصولات در رینگ صادراتی به عنوان عوامل تاثیرگذار در کاهش صادرات برخی از شرکت‌ها تلقی می‌شود.

صنعت استخراج کانه‌های فلزی با رفع محدودیت در مصرف انرژی برق در فصل تابستان (در تاریخ 20 خرداد 1402 تا 16 شهریور ماه 1402) و نیز پیش‌بینی اعمال محدودیت در مصرف انرژی گاز (16 آذر 1402 تا 15 اسفند 1402) در راستای تامین پایدار گاز مصرف‌کنندگان بخش خانگی و عمومی در فصل زمستان سبب افزایش میزان تولید و به تبع آن سودآوری صنعت مذکور شده است.

همچنین، عواملی مانند تعمیرات اساسی و توقف در واحد تولید متانول شرکت پتروشیمی زاگرس به سبب عدم پرداخت هزینه‌های گاز براساس نرخ جدید، از عمده علل کاهش میزان سودآوری شرکت‌های پتروشیمی در فصل تابستان بوده است.