مروری بر سهامداری قطعه سازان بزرگ در 9 شرکت خودروساز جهان

*س__س* *س_سهامداری در جنرال موتورز_س*

شرکت جنرال موتورز از جمله خودروسازان بزرگ است که در سراسر جهان کامیون، کراس اوور، خودرو و قطعات خودرو را طراحی و تولید کرده و به فروش میرساند.

این شرکت خدمات تأمین مالی خودرو را از طریق شرکت جنرال موتورز مالی انجام می دهد. جنرال موتورز آمریکای شمالی (GMNA) و جنرال موتورز بین المللی (GMI) بخشهای خودرویی این هلدینگ هستند.

شرکت های GMNA و GMI برندهای Buick، Cadillac،Chevrolet، GMC و Holden را تولید و به بازار عرضه میکنند.

بررسی وضعیت سهامداری در شرکت جنرال موتورز نشان می دهد که عمده سهامداران را شرکت های سرمایه گذاری از جمله شرکت های قطعه ساز تشکیل می دهند.

شرکتهای OnStar LLC و Cruise LLC به ترتیب خدمات خودروهای متصل به هم و توسعه و تجاری سازی فناوری رانندگی خودکار را در ماموریت اصلی خود دارند. در عین حال، GM Financial (جنرال موتورز در بخش مالی)، شرکت تابعه مالی این هلدینگ و شرکت Bright Drop در حال توسعه یک اکوسیستم و محصولات و خدمات برقی هستند.

*س_سهامداری در فورد_س*

شرکت فورد موتور یکی دیگر از شرکت اتومبیلسازی موفق دنیا است که طیف کاملی از خودروهای سواری و تجاری را تولید می کند. این شرکت همچنین در بخش خودروهای لوکس با برند لینکلن فعالیت دارد.

در واقع فورد در سه بخش خودرو، خودروهای خودگردان و ارائه اعتبار به مشتریان فعالیت میکند.

فعالیت فورد در بخش خودرو شامل توسعه، ساخت، توزیع و سرویس وسایل نقلیه، قطعات و لوازم جانبی خودروهای فورد و لینکلن می شود.

این شرکت در بخش خوروهای خود گردان نیز مالکیت Argo Al (که مسئول توسعه وسایل نقلیه خودگردان و مستقل فورد است) را دارا است. این شرکت در اصل یک شرکت زایشی از درون فورد است.

بخش اعتبارات فورد نیز متشکل از اعتبارات تجاری فورد است که فعالیت مالی و لیزینگ مربوط به وسایل نقلیه خودرو را انجام می دهد. در واقع بخش اعتبارات فورد، طیف گستردهای از محصولات تأمین مالی خودرو را از طریق فروشندگان خودرو در سراسر جهان ارائه میدهد.

بررسی جدول بالا نشان می دهد که عمده سهامداران فورد، شرکت های سرمایه گذاری از جمله شرکت های قطعه ساز هستند و 4 شرکت از سهامداران عمده جنرال موتورز، سهامدار فورد نیز به حساب می آیند.

*س_سهامداری در فولکس واگن _س*

کمپانی فولکس واگن که در سال 1973 تاسیس شده هم اکنون رتبه یک خودروسازی در اروپا را دارا است. در مورد فروش خالص این خودروساز باید گفت که 81.7 درصد کل فروش فولکس واگن به فروش وسایل نقلیه اختصاص دارد. طبق آمار ارائه شده، در سال 2020 معادل 9.2 میلیون وسیله نقلیه توسط این خودروساز فروخته شده است. این وسایل نقلیه شامل 9 میلیون دستگاه وسیله نقلیه منفرد بوده است که از این تعداد، 2.8 میلیون دستگاه با برند فولکس واگن و 6.2 میلیون دستگاه با برندهای آئودی، سئات، پورشه، اسکودا و بنتلی عرضه شده اند.

همچنین 0.2 میلیون دستگاه وسایل نقلیه تجاری با برندهای فولکس واگن، اسکانیا و MAN عرضه شده اند.

در عین حال، خدمات مالی فولکس واگن 18.3درصد فروش این شرکت را تشکیل می دهد که شامل خدمات مالی (وام، لیزینگ، بیمه)، مدیریت ناوگان، بیمه و غیره می شود.

فولکس واگن در پایان سال 2020 دارای 118 سایت صنعتی در سراسر جهان بوده است.

*س_نگاهی به شیوه عملکرد فولکس واگن نشان می دهد این شرکت بزرگ خودروساز فعالیت خود را در بخش های زیر متمرکز کرده است:_س*

خودرو سواری: توسعه وسایل نقلیه و موتورهای آن، تولید و فروش خودروهای سواری، تجاری سبک و کسب و کار قطعات آنها

خودرو تجاری: توسعه، تولید و فروش خودروهای تجاری سبک، کامیون و اتوبوس و کسب و کار قطعات آنها و ارائه خدمات مربوطه

مهندسی قدرت: توسعه و تولید موتورهای بزرگ دیزلی، کمپرسور توربو، توربین صنعتی و سیستم های راکتور شیمیایی، و همچنین تولید دنده، قطعات نیروی محرکه و سیستم های تست.

خدمات مالی: خدمات تامین مالی، لیزینگ، بانکی و فعالیت های بیمه به مشتریان و نمایندگی ها

مدیریت ناوگانی

همانطور که در جدول بالا ملاحظه می کنید عمده سهامداران اصلی فولکس واگن شرکت های سرمایه گذاری از جمله شرکت های قطعه ساز هستند.

گذر زمان نشان می دهد که فولکس واگن در زمینه طراحی، ساخت و بازاریابی اتومبیلهای لوکس تخصص دارد. این گروه خودروسازی در پایان سال 2019 دارای 31 سایت تولید در سراسر جهان بوده است.

فروش خالص فولکس واگن طوری برنامه ریزی شده که 74.2 درصد آن به فروش وسایل نقلیه، 23.9 درصد به خدمات تأمین مالی فروش و 1.9 درصد به فروش موتور سیکلت اختصاص دارد.

*س_سهامداری در بی ام و_س*

شرکت خودروسازی بی ام و در سال 1916 میلادی تاسیس شد و دارای 726 هزار و 120 نفر پرسنل است.

فعالیت این شرکت در 3 بخش خلاصه می شود که یک از آنها تولید خودرو است. این بخش شامل توسعه، تولید و مونتاژ و فروش اتومبیل و وسایل نقلیه جاده ای و همچنین قطعات یدکی و لوازم جانبی آنها با برند BMW،MINI و Rolls-Royce است.

همچنین این شرکت خودروسازی در زمینه تولید موتور سیکلت فعال است که در این بخش به موارد مختلف از جمله توسعه، تولید و مونتاژ موتور سیکلت و همچنین قطعات یدکی و لوازم جانبی آنها با برند BMW و Husqvarna می پردازد.

در عین حال، ارائه خدمات مالی بخش خودرو نیز از دیگر فعالیت های بی ام و به حساب می آید که در این بخش به امور مربوط به لیزینگ خودرو، کسب و کار فروش ناوگانی، خرده فروشی و تامین مالی نمایندگی ها، کسب و کار سپرده مشتری و همچنین فعالیت های بیمه می پردازد.

در بررسی وضعیت سهامداران BMW می توان به حضور دو گروه استراتژیک اشاره کرد که شامل دو فرد حقیقی با سهم 46.7 درصدی و سایر شرکت های سرمایه گذاری از جمله شرکت های قطعه ساز با سهم 8 درصدی می شود.

*س_سهامداری در رنو_س*

رنو یکی از برجستهترین سازندگان خودرو در جهان به حساب می آید. این گروه خودروسازی در پایان سال 2020 معادل 38 سایت صنعتی و 14 هزار و 261 نقطه فروش در سراسر جهان داشته است.

فروش خالص این خودروساز در دو بخش فروش وسایل نقلیه و خدمات تقسیم بندی می شود.

فروش وسایل نقلیه دارای سهم 92.7 درصدی در کل فروش رنو است. این خودروساز در سال 2020 تقریبا 2.9 میلیون دستگاه وسیله نقلیه فروخته است که 1.8 میلیون دستگاه از آن با برند رنو، 520 هزار و 985 دستگاه با برند داچیا، 384 هزار و 15 دستگاه با برند لادا، 156 هزار و 976 دستگاه با برند Jinbei & Hua song ، 90 هزار و 300 دستگاه تحت برند رنو سامسونگ، هزار و 527 دستگاه با برند Alpine و 9 هزار و 823 دستگاه با برند AVTOVAZ عرضه شده اند.

در عین حال 7.3 درصد فروش رنو نیز به بخش خدمات شامل خدمات مالی برای فروش، خرید، اجاره، لیزینگ و غیره از طریق بانک RCI اختصاص دارد.

رنو و نیسان در یک شراکت تجاری سهام خود را مبادله کردند و از طریق سرمایه گذاری مشترک (50 درصدی) نسبت به تاسیس شرکت Renault-Nissan B.V اقدام کردند. این شرکت از طریق دو شرکتRNPO و RNIS خدمات خرید و سرویس های اطلاعاتی را به هر دو شرکت اصلی ارائه می کند.

در عین حال، دو شرکت رنو و نیسان با مبادله سهام خود با شرکت دایملر زمینه های همکاری های تجاری با این شرکت را نیز ایجاد کرده اند.

در همین حال، رنو نیسان با میتسوبیشی نیز اتحاد استراتژیک ایجاد کرده و نیسان مالکیت 34 درصدی میسوبیشی را در اختیار دارد.

گروه رنو همچنین فعالیت بانکی را در پرونده کاری خود دارد به طوری که مالک 100 درصدی بانک RCI را در اختیار دارد و از طریق این بانک بخش عمده تامین مالی خود را مدیریت می کند.

در حال حاضر 15 درصد سهام گروه رنو دولتی است و حدود 3 درصد از سهام آن به پرسنل تعلق دارد.

*س_سهامداری در نیسان_س*

خودروسازی نیسان نیز از دیگر خودروسازان بزرگ جهان است که یکی از رهبران ژاپنی در ساخت خودرو به حساب می آید. این شرکت فعالیت خود را در بخش های مختلف شامل تولید و فروش و بخش مالی تقسیم بندی کرده است.

نیسان در بخش فروش بر عرضه وسایل نقلیه، لودر، تجهیزات دریایی و قطعات مرتبط تمرکز دارد. در بخش مالی نیز ارائه خدمات مالی و لیزینگ برای پشتیبانی از فعالیت های فروش کسب و کار خودرو را در دستور کار خود دارد.

فروش خالص نیسان بر اساس فعالیت در بخش قطعات و همچنین وسایل نقلیه حاصل می شود. در واقع فروش وسایل نقلیه و قطعات سهم 88.7 درصدی در فروش خالص نیسان دارد به طوری که این شرکت در سال گذشته 4.9 میلیون دستگاه خودرو به فروش رساند. خدمات مالی خرید خودرو نیز در فروش خالص نیسان سهم 11.3 درصدی دارد.

زنجیره تامین قطعات نیسان طوری شکل گرفته که علاوه بر تامین نیاز این خودروساز به تامین بخشی از قطعات مورد نیاز دایملر نیز می پردازند.

نیسان مالک 34 درصد سهام Nissan Tokyo Sales Holdings است که ماموریت فروش و لیزینگ خودرو را بر عهده دارد. در واقع نیسان از طریق دارا بودن سهام شرکت های خودروساز رنو، دایملر و میتسوبیشی با دیگر خودروسازان به شراکت پرداخته است. باید توجه داشت که عمده سهامداران نیسان نیز شرکت های خودروساز، بیمه و مالی هستند.

*س_سهامداری در تویوتا_س*

شرکت تویوتا موتور نیز یکی دیگر از شرکت های بزرگ ژاپنی در ساخت خودرو به حساب می آید. عمده فروش خالص این شرکت نیز بر اساس فعالیتش در زمینه فروش وسایل نقلیه با سهم 89.4 درصدی در برندهای تویوتا، لکسوس، هینو و دایاتسو و همچنین خدمات مالی با سهم 7 درصدی به ویژه در تامین مالی خرید خودرو تعریف شده است. دیگر فعالیت ها نیز در فروش خالص تویوتا سهم 3.6 درصدی دارند.

فعالیت تویوتا در سه بخش تعریف شده است. یکی از این بخش ها شامل عملیات خودرو در بخش های طراحی، تولید، مونتاژ و فروش خودرو سواری، مینی ون، تراکت و قطعات و لوازم یدکی و همچنین توسعه سیستم های هوشمند حمل و نقل می شود.

تویوتا علاوه بر این، در زمینه ارائه خدمات مالی نیز فعال است و در این بخش به تامین منابع مالی جهت خرید و لیزینگ به نمایندگی های فروش و مشتریان و همچنین ایجاد امکان لیزینگ خرده فروشی از طریق نمایندگی ها توجه کرده است.

این شرکت خودروسازی همچنین در زمینه طراحی و ساخت خانه های پیش ساخته و کسب و کار فناوری نیز فعال است.

بررسی جدول بالا نشان می دهد شرکت دنسو که در رتبه دوم قطعه سازان جهان در سال 2014 رتبه بندی شده است، مالک 2.76 از سهام تویوتا است و البته 24 درصد از سهام دنسو نیز به تویوتا تعلق دارد. همچنین شرکت صنایع تویوتا و شرکت خودروسازی تویوتا عمده سهامداران شرکت تویوتا هستند.

در عین حال Tokio Marine Holdings, Inc علاوه بر سرمایه گذاری در تویوتا، چند بانک را نیز در زیرمجموعه خود دارا است.

همچنین تعدادی از شرکت های سرمایه گذاری که سهامدار تویوتا به حساب می آیند در دیگر شرکت های سهامدار تویوتا نیز سرمایه گذاری کرده اند و به صورت غیر مستقیم سهم بیشتری از تویوتا را دارا هستند.

*س_سهامداری در مزدا_س*

شرکت مزدا موتور یکی دیگر از خودروسازان مطرح ژاپنی است که فعالیتش به طور ویژه در دو بخش فروش وسایل نقلیه و خدمات مالی شکل گرفته است.

فعالیت گروه مزدا موتور در زمینه تولید و فروش خودروهای مسافری، تولید و فروش خودروهای تجاری و همچنین تولید و فروش قطعات خودرو تعریف شده است.

محصولات این گروه خودروسازی نیز شامل خودروهای مسافری، وسایل نقلیه تجاری، کامیون ها، موتورهای مختلف، قطعات انتقال، ابزار و ماشین آلات و مواد را برای ریخته گری می شود.

مروز وضعیت سهامداری در شرکت مزدا نشان می دهد که شرکت تویوتا مالک بیش از 5 درصد سهام مزدا است. در عین حال عمده سهام شرکت مزدا در اختیار شرکت های مدیریت مالی و سرمایه گذاری از جمله شرکت های قطعه ساز است.

*س_سهامداری در هیوندای_س*

شرکت هیوندای موتور نیز یک شرکت خودروسازی مستقر در کره جنوبی است که به طور عمده در زمینه تولید و توزیع خودرو فعالیت دارد.

این شرکت تجارت خود را در سه بخش انجام میدهد. این بخش ها شامل اتومبیل سواری و تجاری، بخش مالی مشتمل بر خدمات مالی از جمله تأمین مالی اقساط، اجاره، کارتهای اعتباری و همچنین بخش ساخت وسایل نقلیه و سیستمهای ریلی و ارائه خدمات نگهداری قطار می شود.

هیوندای موتور در عین حال در حال توسعه نرم افزار خودروهای خودران است.

بررسی وضعیت سهامداری در هیوندای موتور نشان می دهد Hyundai Mobis به عنوان یک قطعه ساز بزرگترین سهامدار Hyundai Motor است. همچنین Hyundai Motor سهامدار کیا موتورز به شمار می آید.

در عین حالHyundai Motor و Hyundai Heavy Industries نیز هر دو در یکدیگر سهامدار هستند.

شرکت هیوندای علاوه بر زنجیره ارزش اصلی خود در صنعت کشتی سازی، هواپیماسازی، فولادسازی، اتوماسیون کارخانه ها، قطعات سلاح گرم، غذای سبز و غیره وارد شده است.

در بین سهامداران اصلی این شرکت، شرکت های سرمایه گذاری از جمله شرکت های قطعه ساز و بازرگانی نیز دیده می شوند.

به این ترتیب بررسی شرایط سهامداری در صنعت خودروسازی جهان نشان می دهد موسسات مالی (سرمایه گذاری، مدیریت دارائی، بانکها و بیمه ها)، قطعه سازان و خودروسازان به ترتیب سهامداران عمده اصلی شرکت های خودروساز هستند.

در این شرایط فارغ از اینکه سهامدار عمده یک خودروساز کدامیک از این موارد باشد، آن شرکت خودروساز موفق بوده و مسیر رو به رشدی را طی کرده است.

همچنین وجه اشتراک بین تمام سهامدارانی که باعث توسعه شرکتها شده اند، ماندگاری و استراتژیک بودن آنها است.

در این میان، پر سرعت ترین رشد در بین خودروسازان موفق متعلق به شرکت هیوندای بوده که سهامدار آن یک شرکت قطعه سازی است.

بررسی ها نشان می دهد اصولا قطعه سازی و خودروسازی در ادامه زنجیره ارزش یکدیگر قرار دارند و حرکت شرکتها در زنجیره ارزش یکی از استراتژی های موفق به شمار می رود. در نتیجه شرکت های خودروساز که وارد فعالیت قطعه سازی شده اند و یا شرکت های قطعه ساز که به صنعت خودروسازی ورود داشته اند، موفق بوده اند.

در پایان باید گفت عموما حرکت در زنجیره ارزش در همه صنایع ضمن ایجاد توسعه صنعتی، تضمین پایداری کسب و کار را نیز به همراه داشته است.