امپراتور بازار رمزارزها

این سرمایه‌گذار 58 ساله که برخلاف ایلان ماسک، میانه ای با رسانه ها ندارد و در تمام این سال‌ها، فعالیت خود را به صورت چراغ خاموش پیش برده، به مرور در حال تبدیل شدن به امپراتور دارایی های دیجیتال است. به باور برخی کارشناسان و فعالان حوزه رمزارزها، سرمایه‌گذاری های اخیر او و چند تن دیگر از چهره های مطرح، نویدبخش پایان بحرانی است که بسیاری آن را «زمستان رمزارزها» نامیده اند. سال 2021، سال پر فراز و نشیبی برای سرمایه‌گذاران بوده، به‌خصوص کسانی که در بازار رمزارزها فعال هستند. ارزش بیت‌کوین حدود 70‌درصد نسبت به بالاترین قیمت تاریخی اش افت کرده و در کمتر از 18 ماه به کمترین سطح رسیده. تقریبا همه رمزارزها در این مدت، دنباله رو بیت‌کوین بوده اند، از جمله اتریوم که پس از بیت کوین، محبوب ترین و معتبرترین ارز دیجیتال است.

طی ماه های اخیر در پی افزایش نرخ تورم، جنگ اوکراین و تغییر سیاست‌های پولی آمریکا، بسیاری از سرمایه‌گذاران دارایی هایی ریسکی، اقدام به فروش سرمایه های خود کرده اند و بازار رمزارزها که اخیرا همان الگوی رفتاری بازار سهام را پیش گرفته، قربانی اصلی این شرایط بحرانی است. شرایط در حوزه رمزارزها به قدری بغرنج شده که برخی نام این دوران را «زمستان رمزارزها» گذاشته اند. اما در دل همین سوز و سرمای زمستانی، هستند افراد با نفوذی که با سرمایه‌گذاری های هنگفت در این بازار، کورسوی امیدی برای سرمایه‌گذاران «یخ زده» ایجاد کرده اند، از «مایکل سیلور» بنیان‌گذار مایکرواستراتژی گرفته تا «ساموئل بنکمن فراید» کارآفرین و‌میلیاردر آمریکایی. اما در این میان، کمتر کسی نام «آلن‌هوارد» را شنیده است. این‌میلیاردر بریتانیایی به لطف موفقیت شرکتش به نام «بروان هوارد» (BH) یکی از چهره های بانفوذ حوزه صندوق‌های سرمایه‌گذاری است. ارزش شرکت او بالغ بر 23‌میلیارد دلار است. طی سال‌های اخیر او از بعضی فعالیت‌هایش در شرکت دست کشیده تا به امپراتور دارایی های دیجیتال و یکی از نیروهای تاثیرگذار در عرصه رمزارزها در اروپا و آمریکا تبدیل شود.

فعال در اغلب حوزه ها

روزنامه فایننشال تایمز براساس اخبار رسمی و اطلاعات برگرفته از وب‌سایت های کرانچ بیس، پیچ‌بوک و دیل روم، لیستی از سرمایه‌گذاری های هوارد در شرکت‌ها و پروژه های رمزارزی منتشر کرده که طیف گسترده ای را شامل می‌شود، از بیزینس های معروفی مثل صرافی FTX گرفته تا پروژه های کوچک NFT. او این سرمایه‌گذاری ها را طی پنج سال اخیر انجام داده، گاهی به تنهایی و گاهی همراه با افراد و شرکت‌هایی مثل «تایگر گلوبال»، گروه تکنولوژی ژاپنی «سافت بنک» و «پیتر تیل» کارآفرین و سرمایه‌گذار مشهور آمریکایی. وب‌سایت «د بلاک» در گزارشی درباره فعالیت‌های هوارد در حوزه رمزارزها نوشته: «وقتی در سال 2020، این‌میلیاردر بریتانیایی برای نخستین بار سرمایه‌گذاری هنگفتی در حوزه رمزارزها کرد، تمام نگاه ها به سمت او معطوف شد. گرچه پس از مدت کوتاهی معلوم شد که او زمان زیادی را صرف این حوزه کرده، کمتر کسی می دانست عمق فعالیت‌هایش تا چه حد است».

هوارد که به ندرت با رسانه ها مصاحبه می‌کند، اخیرا در ماه می، در گفت‌وگویی ایمیلی که در وب‌سایت «کریپتو نیوز» منتشر شد، اظهارنظرهایی در این رابطه داشته. او گفته «بازار رمزارزها، یک ترند بزرگ و مهم است. دارایی های دیجیتال در حال شکوفایی هستند اما از آنجا که این حوزه، هنوز نوپا و جوان است، احتیاط حکم می‌کند که در کل اکوسیستم کریپتو و در طیف متنوعی از شاخه ها سرمایه‌گذاری داشته باشیم.» از قرار معلوم، او خودش نیز در طیف وسیعی از عملیات ها نقش دارد: تامین زیرساخت های رمزارزی، مدیریت سرمایه، سرمایه‌گذاری دولتی و خصوصی، سهام و توکن، اکوسیستم‌های متمرکز و غیرمتمرکز و حتی ان. اف. تی. در حال حاضر، تعداد حوزه هایی که او به آنها وارد نشده، کمتر از انگشتان دست است.

چشم انداز 15 ساله

هوارد درباره درک اکوسیستم رمزارزها می گوید: «باید در دل و معرض دنیای رمزارزها باشید تا درک کنید که آنجا چه خبر است، چالش‌ها و فرصت های پیش رویتان چیستند و زیرساخت های لازم برای رفع نیازها و بهره مندی از فرصت ها کدامند». او در ادامه می گوید: «بازار رمزارزها یک روند رو به رشد و بزرگ است که می‌تواند انقلاب تکنولوژی و اقتصاد را برای سالیان سال و به شکلی گسترده تحت‌تاثیر قرار دهد». مدیر یکی از شرکت‌های رمزارزی که با هوارد همکاری داشته به فایننشال تایمز گفته: «این اقدامات او ابتدا به شدت رندوم و حساب نشده به نظر می رسند. ولی وقتی آنها را روی یک نقشه قرار می دهی، می بینی که اتفاقا به شدت استراتژیک و برنامه ریزی شده هستند. او می خواهد در تمامی وجوه این بازار دخیل باشد».

او با اشاره به اینکه هوارد حتی در دوران رکود بازار رمزارزها در سال 2018 نیز دست از سرمایه‌گذاری برنداشت، می گوید: «او یک چشم انداز 10 تا 15 ساله دارد. در حالی که همه داشتند خارج می شدند او با قدرت به سرمایه‌گذاری ادامه می داد.» سرمایه‌گذاری های او طی دو سال اخیر روند تندتری گرفته و او به‌رغم افت بی رحمانه قیمت‌ها طی چند ماه اخیر، کماکان به سرمایه‌گذاری ادامه داده است. او همراه با گلکسی دیجیتال در چند پروژه نقش داشته که یکی از آنها، «دربی استارز» است؛ «یک مسابقه اسب سواری در فضای متاورس که می‌توانید در آن، اسب پرورش دهید، مسابقه دهید، جایزه ببرید و در یک کلام، تجارت کنید». مدیران فعال در حوزه رمزارزها می گویند وسعت سرمایه‌گذاری های هوارد باعث شده او به یکی از مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار در این بازار تبدیل شود و در رده شرکت‌های بزرگی مثل گلکسی و گروه دیجیتال کارنسی قرار گیرد.

روی‌آوری صندوق‌های سرمایه‌گذاری به رمزارزها

صندوق‌های سرمایه‌گذاری طی سال‌های اخیر، گرایش فزاینده ای نسبت به سرمایه‌گذاری های رمزارزی پیدا کرده اند. برای صنعتی که در 10 سال اخیر به سختی پول درآورده، رشد و بازگشت عظیم سرمایه در حوزه رمزارزها بسیار جذاب و جالب توجه است. به همین علت، بسیاری از این صندوق‌ها حالا اقدام به تجارت رمزارزها کرده اند. «کوئنتین تام»، از مدیران شرکت خدمات ارزیابی «پرفورم» می گوید: «در سال‌های اخیر، شاهد این بوده ایم که چند نفر از مدیران سرمایه‌گذاری کلان، در حال راه اندازی صندوق‌های رمزارزی هستند یا چنین برنامه ای را در دست بررسی دارند، اما سرمایه‌گذاری هوارد، گسترده تر، علنی تر و مستقیما در اکوسیستم دارایی های دیجیتال بوده، از جمله خدمات پشتیبانی و مالی و پلتفرم های سرمایه‌های دیجیتال».

کناره گیری از مدیرعاملی

هوارد از سال 2019 تاکنون، چند سمت خود در صندوق سرمایه‌گذاری BH را کنار گذاشته. نخستین اقدام او در این راستا، کناره گیری از مدیرعاملی شرکت و سپردن آن به مدیر ارشد ریسک شرکت، «آرون لندی» بود. البته پرونده های نظارتی حاکی از آن هستند که او کماکان کنترل شرکت را در دست دارد.

سال گذشته نیز، او شرکت‌های سرمایه‌گذاری خارجی ای را که مدیریتشان را شخصا بر عهده داشت بازخرید کرد. ولی در شاخه دیجیتال شرکت که نامش BH Digital است، کماکان نقش فعال دارد. یکی از سرمایه‌گذاران می گوید: «آلن بیشتر تمرکزش را روی سرمایه های دیجیتال گذاشته است». خود هوارد نیز گفته که هرچند از فعالیت‌هایش کاسته اما از طریق BH Digital، در طیف گسترده ای از فعالیت‌ها، «به شدت دخیل» است، از جمله سرمایه‌گذاری های مشترک، تخصیص استراتژیک دارایی ها و رمزارزها. BH Digital که اوایل امسال راه اندازی شد بازوی فعالیت‌های رمزارزی شرکت است و ارزشی بالغ بر یک‌میلیارد دلار دارد. هوارد با تاکید بر باورش به حوزه رمزارزها و اعتماد به مدیریت شرکتش گفته: «شاخه دیجیتال شرکت من، نشان دهنده اعتقادم به اهمیت سرمایه‌گذاری در کل اکوسیستم، صرف نظر از نوع ابزار و به شکلی کاملا متنوع و مدیریت شده از نظر ریسک است.» او علاوه بر این، چند شرکت دیگر را نیز ساپورت می‌کند که به طرق مختلف، راه را برای کارآفرینان و فعالان حوزه رمزارزها هموار می‌کنند، از جمله WebnGroup که به کارآفرینان تازه کار که قصد فعالیت حرفه ای در حوزه رمزارزها را دارند، کمک می‌کند که با تکنولوژی ها، عملیات ها و امور حقوقی آشنا شوند.

پیشبرد همزمان سرمایه‌گذاری خطرپذیر و رمزارزها

اشتیاق هوارد به خرید مستقیم رمزارز با رویه برخی از سرمایه‌گذاران در تضاد است که ترجیح می‌دهند به جای خرید رمزارز، سهام شرکت‌هایی را بخرند که در بخش رمزارز فعالیت می‌کنند. او گفته که تامین مالی سرمایه‌گذاری های خطرپذیر و سرمایه‌گذاری مستقیم در توکن ها و ارزهای دیجیتال باید هر دو با هم در نظر گرفته شوند چون پروژه های رمزارزی معمولا به سرعت و در همان مراحل اولیه و از طریق فروش توکن به سرمایه‌گذارها، به شرکت‌های سهامی عام تبدیل می شوند. نگاهی به لیست قراردادهای او نشان می‌دهد که او در هر یک از حوزه های رمزارزی که سرمایه‌گذاری داشته، از بیش از یک شرکت حمایت کرده است. به عنوان مثال، او دست کم در سه صرافی و سه شرکت حضانتی (که دارایی های دیجیتال را برای مشتریان حفظ می‌کنند) سرمایه‌گذاری کرده. او همچنین از چند شرکت سازنده نرم افزارهای تجارت رمزارز و مدیریت پرتفولیو و چند صندوق سرمایه‌گذاری که در حوزه دارایی های دیجیتال فعالند حمایت کرده. هوارد، علاوه بر شرکت‌هایی که زیرساخت های بازار رمزارزها را فراهم می‌کنند، سرمایه‌گذاری های خاص تری هم داشته، مثل شرکت در جمع آوری سرمایه توسط Iron Fish؛ یک شرکت نرم افزار که در حال ساخت تکنولوژی هایی است تا امکان تراکنش های کاملا خصوصی رمزارزها فراهم شود.

پایان زمستان سخت؟

در روزهایی که سرمایه‌گذاران رمزارزها از بهبود شرایط این بازار ناامید شده اند، حمایت غول هایی مثل هوارد از پروژه های رمزارزی، برای بسیاری از افراد مانند کورسوی امید است که شاید بتوانند سرمایه های از دست رفته خود را در آینده ای نه چندان دور، بازیابی کنند و پس از عبور از یک زمستان طولانی، بار دیگر هوای بهاری را تجربه کنند. یکی از سرمایه‌گذاران بازار رمزارزها که مستقیما با هوارد همکاری داشته می گوید: «آنها جاه‌طلبی ها و آرزوهای بزرگی را در حوزه رمزارزها دنبال می‌کنند. به نظر من، او می داند دارد چه کار می‌کند. او با باهوش ترین افراد در صنعت رمزارزها همکاری دارد و از افراد شایسته، توصیه می‌گیرد. اگر یک روز ببینم که او از آن سوی این بازار خرسی به عنوان یکی از بازیگران اصلی بازار، مثل گلکسی، بیرون آمد، اصلا تعجب نمی کنم. او دارد جایگاه خودش را محکم می‌کند تا از ارزش گذاری‌ها نفع ببرد».