بازار نفت؛ چشم‌انتظار نظم نوین
بدون‌تردید موثرترین رخداد سال2022 در بازار جهانی نفت را می‌توان در ظهور و بروز دگردیسی عمیق در چارچوب تجارت بین‌الملل این کالای استراتژیک جست‌وجو کرد. این موضوع البته درخصوص صادرات نفت‌خام از مبدأ روسیه به سمت قاره سبز، اهمیت دوچندان پیدا می‌کند.
طبق آمار منتشرشده توسط اویل پرایس، حجم کل واردات نفت خام کشورهای اروپایی از روسیه و از طریق دریا، از عدد 8/ 1میلیون بشکه در روز قبل از زمان تهاجم روسیه به اوکراین، تا180هزار بشکه در روز کاهش پیدا کرده‌است. در مورد فرآورده‌های نفتی نیز واردات اروپا کاهشی بوده و از 6/ 1میلیون بشکه در روز پیش از نبرد اوکراین یعنی در ژانویه و فوریه 2022، به 15/ 1میلیون بشکه در روز در پایان سال2022 کاهش یافت. نکته قابل‌تامل آنکه حجم واردات نفت‌خام روسیه توسط چین، هندوستان و حتی ترکیه از 1/ 1میلیون بشکه در روز قبل از جنگ روسیه با اوکراین، به 4/ 1میلیون بشکه در روز در دسامبرگذشته، افزایش یافت.
اروپا در جست‌وجوی جایگزین مطمئن نفت روسی
سران اتحادیه اروپا در واکنش به تهاجم روسیه و با هدف یافتن جایگزین مناسب، مطمئن و پایدار برای نفت وارداتی از مبدا این کشور، طی ماه‌های پایانی سال‌گذشته دست به دامان کشورهای تولیدکننده نفت در خاورمیانه، شمال آفریقا و آمریکا شدند. بر اساس آمار منتشر شده، میانگین حجم واردات نفت اتحادیه اروپا از سه مبدا یادشده در طول سال2022، رشدی معادل بیش از 850هزار بشکه روزانه را ثبت کرده‌است. در همین چارچوب و با استناد به گزارش بلومبرگ، عوامل محوری همچون آزادسازی ذخایر راهبردی نفت توسط ایالات‌متحده و جایگزینی سریع خریداران سنتی نفت روسی با مشتریان مشتاق آسیایی موجب شد در ماه‌های پایانی سال2022، کاهش محسوس در میانگین حجم عرضه جهانی نفت رقم نخورده و در پایان سال‌میلادی گذشته بازار جهانی این کالای استراتژیک در وضعیت متوازنی قرار گیرد. بر اساس همین گزارش، بازار نفت در سال‌گذشته میلادی با سلسله مداخلات گسترده و کم سابقه دولتمردان کشورهای غربی روبه‌رو بودکه البته هدف اصلی آنان، برقراری امنیت در تامین انرژی پایدار برای شهروندان و صنایع اروپایی عنوان شد.
افق نامعلوم فراروی بازار نفت
آینده مبهم بازار نفت در ماه‌های پیش رو در کنار عوامل یادشده فوق، موجب ایجاد نوسان‌های معنادار در قیمت جهانی نفت شد. شاخص برنت به‌عنوان نمونه در سال‌گذشته میلادی، در دامنه 76 تا 133 دلار برای هر بشکه نوسان قیمتی را تجربه کرد. بلومبرگ در ادامه آورده است؛ رشد معنادار قیمت جهانی فرآورده‌های نفتی مانندگازوئیل از دیگر عوامل موثر در نوسان قیمت بود. در سال‌گذشته قیمت این فرآورده استراتژیک در ایالات‌متحده و بخش‌هایی از اروپا افزایش چشمگیری را تجربه کرد. جالب‌توجه آنکه برخلاف نوسان‌های یادشده، فرآیند عرضه دستخوش تغییر محسوسی نشد.
مبدا تامین نفت؛ اولویت نخست خریداران
استمرار روند همه گیری کووید -19 در سال2022، توجه تجار بین‌المللی بازار نفت را معطوف به جلوگیری از اختلال در تامین پایدار نفت کرد. این موضوع درپی فعل و انفعالات ژئوپلیتیک اخیر مانند تهاجم روسیه به اوکراین تشدید شد و ابعاد گسترده تری پیدا کرد. در بازار امروز، شناسایی مبدا و منبع اولیه تامین نفت از اهمیت ویژه ای برخوردار است، به‌همین‌دلیل است که مشتریان نفت در شرایط کنونی قبل از کشف قیمت، به‌دنبال کشف مبدا در زنجیره تامین نفت‌خام موردنیاز خود هستند.
جایگاه ممتاز نفت اورال در بازار جهانی
به گزارش رویترز، مدت‌هاست که نفت اورال روسیه از سوی پالایشگاه‌های بزرگ قاره‌سبز به‌عنوان نفت‌خام شماره یک در فرآیند تامین خوراک اولیه پالایشگاه‌ها، شناخته می‌شود. همچنین کماکان طیف گسترده ای از فعالان صنعت پالایش (در خاورمیانه)، قیمت نفت‌خام اورال را به‌عنوان شاخص تعیین قیمت تولیدات خود می شناسند. بنابراین پرواضح است که سیاست کنارگذاشتن هرچند تدریجی نفت‌خام اورال روسیه از بازار اروپا، از صدر تا ذیل روند کشف قیمت برای انواع نفت خام سنگین در جهان را با اختلال جدی مواجه کرده‌است. به باور ناظران بازار جهانی انرژی اما در شرایط فعلی، نفت‌خام اورال جایگاه خود را به‌عنوان مرجع محوری در فرآیند قیمت‌گذاری نفت های خام سنگین صادراتی از دست داده‌است.
راهبرد روسیه در برابر تحریم‌های غرب
متعاقب حمله روسیه به اوکراین، مسیر صادرات نفت‌خام و فرآورده‌های نفتی از مبدا روسیه، با ابهامات فراوانی روبه رو شده‌است. تجار نفت روسی برای بیمه محموله ها و حمل‌ونقل دریایی، از هر روشی بهره می‌برند تا تحریم‌های اتحادیه اروپا و آمریکا را بی اثر کنند. روسیه همچنین با هدف تغییر مسیر محموله های نفت‌خام و فرآورده‌های نفتی و گریز از تحریم‌های مرتبط با بیمه و حمل‌ونقل دریایی، به نفتکش‌هایی موسوم به ناوگان سایه روی‌آورده است. رصد جابه‌جایی این‌گونه از نفتکش‌ها با استفاده از ادوات رهگیری موجود، امری است هزینه بر و بسیار چالش برانگیز. این نوع کشتی ها می‌توانند به راحتی در میانه مسیر دریایی خود مبادرت به تغییر نام یا حتی تابعیت خود کنند. علاوه‌بر این، بهره‌برداری گسترده از شیوه‌هایی مانند انتقال کشتی به کشتی یا ترکیب محموله، فرآیند رهگیری نفت را از گذشته دشوارتر و با پیچیدگی‌های فنی و امنیتی بسیاری مواجه کرده‌است. هم اکنون سه کشور به‌صورت شاخص، مبادرت به این نوع تجارت با بهره مندی از ناوگان سایه می‌کنند؛ ایران، ونزوئلا و به تازگی روسیه.
در این شرایط نباید از نظر دور داشت که در شرایط کنونی و با هدف تامین نفت موردنیاز مشتریان جدید آسیایی، نفت‌خام و فرآورده‌های نفتی روسیه مسیرهای طولانی تری را در مقایسه با گذشته در پیش‌رو دارند. علاوه‌بر این، روس‌ها به‌رغم تحمل هزینه‌های بالاترحمل دریایی و حتی تعرفه‌های گرانتر بیمه ای، مجبورند تخفیف‌های بیشتری ارائه کنند که در نهایت بر درآمد نفتی آنها تاثیر منفی دارد. به گزارش بلومبرگ، به‌رغم موفقیت نسبی روسیه در یافتن مشتریان جدید، تعداد و تنوع خریداران نفت‌خام این کشور بسیار محدود شده‌است. در حال‌حاضر، به استثنای ترکیه و برخی کشورهای اروپایی که از تحریم‌های خرید و واردات نفت روسیه معاف شده‌اند، تعداد زیادی از مشتریان نفت‌خام این کشور در شرق دور قرار دارند و حجم گسترده ای از سبد صادرات نفت روسیه به سمت چین و هندوستان سرازیر می‌شود، به همین دلیل است که در شرایط کنونی و به‌منظور حفظ بازار، کرملین امکان بهره مندی از تخفیف‌های چشمگیر و کم سابقه برای این دو کشور آسیایی را فراهم آورده است.
مداخله غرب در بازار انرژی
سران کشورهای غربی با مداخله در بازار نفت از طریق اعمال محدودیت برای خطوط کشتیرانی و بیمه محموله های نفتی دریایی جهت وارد آوردن فشار مضاعف بر روسیه، موجب شدند این کشور به مانند ایران و ونزوئلا در تعامل با مشتریان بزرگ نفتی همچون چین و هندوستان، نسبت به کاهش ریسک تجارت نفتی خود از طریق دورزدن تحریم‌ها برنامه ریزی منسجم انجام دهد. همانگونه که اشاره شد، از راهبردهای جدید روسیه برای نیل به هدف فوق، می‌توان از بهره برداری از ناوگان سایه به‌منظور جابه‌جایی و انتقال نفت‌خام این کشور به مقاصد جدید آسیایی یاد کرد.
به گزارش اویل‌پرایس، ایالات‌متحده درنظر دارد تامین و صادرات حامل های انرژی را از محل ذخایر استراتژیک خود در سال‌جدید میلادی نیز ادامه دهد. به‌نظر می‌رسد دولت آمریکا برای واردات بیشتر نفت‌خام و جهت تکمیل حداکثری ذخایر راهبردی خود برنامه ای ویژه دارد. به باور کارشناسان فعال حوزه انرژی، در سال2022 عواملی نظیر آزادسازی ذخایر استراتژیک ایالات‌متحده، تصویب و اجرای سیاست سقف قیمتی بر واردات نفت‌خام و فرآورده‌های نفتی از روسیه و تحول اساسی در ساختار تجارت بین‌المللی نفت روسیه، موجب ایجاد تزلزل در عرضه نفت و فرآورده‌های نفتی شد، بااین‌حال اما پیش‌بینی می‌شود در سال2023 بازار جهانی نفت شاهد مسائلی همچون ازبین‌رفتن شفافیت در تجارت این کالای استراتژیک، تزلزل درتعیین و کشف قیمت و روی‌آوردن کشورها به معاملات خارج از محوریت دلار آمریکا خواهد بود.
برآیند موضوعات حوزه انرژی در سال‌گذشته میلادی حکایت از آن دارد که بازار جهانی سوخت های فسیلی در سال‌های پیش رو ازبین‌رفتن سیطره کشورهای غربی را تجربه کند که در نتیجه آن بازار جهانی نفت به‌طور ویژه، به یک بازار بومی و به‌نوعی منطقه‌ای تبدیل خواهد شد، بنابراین دور از ذهن نخواهد بود اگر در افق بلند مدت، شاهد افول نقش سازمان‌هایی نظیر اوپک و ائتلاف اوپک پلاس در بازار جهانی نفت باشیم. به‌نظر می‌رسد ظهور و استقرار نظم نوین در بازار بین‌المللی نفت، در آینده ای نه‌چندان دور تحقق پیدا کند.
روسیه همچنان نفت صادر می‌کند
همچنین به گزارش «ایسنا» صادرات نفت روسیه که از طریق دریا حمل می‌شود، با یافتن مشتریان جدید و با وجود اجرای کامل تحریم‌های غربی، در فوریه قوی ماند. ناظران بازار نفت به‌دقت آمار صادرات روزانه روسیه را برای مشاهده نشانه های اختلال پس از آغاز ممنوعیت واردات نفت دریابرد روسیه به اتحادیه اروپا بر سر جنگ در اوکراین، دنبال می‌کنند. تولیدکنندگان روسیه به کمک ناوگان سایه نفتکش‌ها به خریداران در منطقه خلیج‌فارس، آمریکای‌لاتین و آسیا روی‌آورده اند.
اتحادیه اروپا واردات سوخت روسیه از طریق دریا را اوایل فوریه و دو ماه پس از آغاز تحریم واردات نفت‌خام روسیه، ممنوع کرد. علاوه‌بر این تحریم‌ها، مکانیزم سقف قیمت برای فروش محموله های نفت و سوخت روسیه خارج از اتحادیه اروپا فعال شد. کشورهای خارج از این بلوک اگر می‌خواهند به خدمات غربی مانند حمل و بیمه دریایی برای محموله های روسیه دسترسی داشته باشند، باید مکانیزم‌های مذکور را رعایت کنند. به گفته ویکتور کاتونا، تحلیلگر شرکت کپلر، کاهش ماهانه صادرات دریابرد نفت روسیه، تا حدود زیادی نتیجه میزان بالای صادرات ژانویه است که به اختلالات جوی مربوط بود.
با وجود تاب‌آوری، صادرات نفت روسیه با فشار بیشتری روبه‌روست زیرا هند که اکنون در زمره یکی از مشتریان بزرگ این کشور قرار دارد، با افزایش فشار از سوی بانکداران روبه‌روست تا نشان دهد محموله هایی که از روسیه وارد می‌شوند، سقف قیمت 60 دلار برای هر بشکه نفت را رعایت می‌کنند. شرایط نظارتی دشوارتر، ممکن است خرید نفت روسیه در هند را تحت‌تاثیر قرار دهد. صادرات روسیه در مارس، ممکن است تحت تاثیر تصمیم کرملین برای کاهش تولید نفت به میزان 500هزار بشکه در روز در این ماه که به تلافی ممنوعیت‌های غربی انجام می‌شود، قرار بگیرد. مبنای این کاهش تولید، سطح تولید ژانویه است که به حدود 86/ 10میلیون بشکه در روز بالغ شد. بر اساس گزارش بلومبرگ، هنوز معلوم نیست که آیا تولیدکنندگان روسیه در نتیجه این محدودیت، ترجیح می‌دهند صادراتشان را کاهش دهند یا پالایش داخلی را محدود کنند. برنامه‌های اولیه برای مارس نشان می‌دهد شرکت‌های نفتی قصد دارند فعالیت پالایشگاهی را بالا نگه دارند تا از مزایای مالیاتی که قرار است از آوریل کاهش پیدا کنند، بهره ببرند.
--> اخبار مرتبط